Votre parcours financier

Vos objectifs de vie. Tout part de là! Afin d’établir votre parcours financier, nous utilisons une approche de planification basée sur vos objectifs de vie. Après avoir défini clairement là où vous voulez aller, soit vos objectifs et vos rêves de vie, nous tracerons pour vous un parcours financier sur mesure, qui vous permettra de vous rendre à destination.

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    Construire

    C’est votre point de départ. L’épargne permet de vous enrichir et vous mènera à la réalisation de vos objectifs de vie. Comment bien épargner? Quels sont les véhicules d’épargnes qui me permettront d’atteindre mes objectifs? Certaines stratégies financières s’imposent, lesquelles? Plusieurs questions auxquels vos coachs financiers de De Champlain Groupe financier sauront répondre.

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    Protéger

    Mieux vaut prévenir que guérir. Votre capacité de construire votre patrimoine peut dépendre de certains facteurs sur lesquels vous n’avez malheureusement peu ou pas de contrôle. Les imprévus liés à une rupture, une maladie, ou un décès peuvent avoir des conséquences désastreuses sur vos finances personnelles, à moins d’y être bien préparé. Les conseiller de De Champlain peuvent vous aider à mettre en place un filet de sécurité en cas de coup dur.

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    Organiser

    Pour y voir clair. Votre vie financière comporte différentes étapes et évoluera avec le temps. Le patrimoine que vous construirez mérite toute l’attention nécessaire pour être bien administré. Mettre de l’ordre dans vos finances personnelles, réduire votre facture d’impôts, optimiser les stratégies d’accumulation ou de décaissement de vos actifs. Des situations simples aux situations complexes, De Champlain est entouré d’une équipe d’experts qui saura vous épauler tout au long de votre vie.

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    Transmettre

    Après vous, la vie continue. Tout au long de votre vie, vous avez fait des choix en fonction de vos valeurs. Face aux dispositions légales régissant les successions et les différentes façons d’organiser la transmission de vos biens, planifier votre succession, c’est  vous assurer du respect de vos valeurs. À chacun son histoire, à chacun sa solution. Plus tôt on y pense, mieux c’est! Chez de Champlain, nous accompagnons nos clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine.