Planification financière

La planification financière intégrée est une démarche structurée qui vous permettra d’atteindre vos objectifs et rêves de vie. De concert avec vous, nos conseillers mettront en place toutes les stratégies financières nécessaires à l’élaboration de votre parcours financier personnalisé.

Votre parcours financier tiendra compte des sept champs d’intervention de la planification financière intégrée :

la gestion des risques financiers;

les aspects légaux;

les finances;

la fiscalité;

les stratégies d’investissement;

la planification de la retraite;

la planification successorale.