Vos objectifs de vie. Tout part de là! Afin d’établir votre parcours financier, nous utilisons une approche de planification basée sur vos objectifs de vie. Après avoir défini clairement là où vous voulez aller, soit vos objectifs et vos rêves de vie, nous tracerons pour vous un parcours financier sur mesure, qui vous permettra de vous rendre à destination.

Bougez au rythme de vos finances

Bougez au rythme de vos finances

Construire

C’est votre point de départ. L’épargne permet de vous enrichir et vous mènera à la réalisation de vos objectifs de vie. Comment bien épargner? Quels sont les véhicules d’épargne qui vous permettront d’atteindre vos objectifs? Certaines stratégies financières s’imposent, lesquelles? Plusieurs questions auxquelles vos coachs financiers de De Champlain Groupe financier sauront répondre.

Protéger

Mieux vaut prévenir que guérir. Votre capacité de construire votre patrimoine peut dépendre de certains facteurs sur lesquels vous n’avez malheureusement peu ou pas de contrôle. Les imprévus liés à une rupture, une maladie, ou un décès peuvent avoir des conséquences désastreuses sur vos finances personnelles, à moins d’y être bien préparé. Les conseillers de De Champlain peuvent vous aider à mettre en place un filet de sécurité en cas de coup dur.

Organiser

Pour y voir clair. Votre vie financière comporte différentes étapes et évoluera avec le temps. Le patrimoine que vous construirez mérite toute l’attention nécessaire pour être bien administré. Mettre de l’ordre dans vos finances personnelles, réduire votre facture d’impôts, optimiser les stratégies d’accumulation ou de décaissement de vos actifs. Des situations simples aux situations complexes, De Champlain est entouré d’une équipe d’experts qui saura vous épauler tout au long de votre vie.

Transmettre

Après vous, la vie continue. Tout au long de votre vie, vous avez fait des choix en fonction de vos valeurs. Les nombreuses dispositions légales régissant les successions et les différentes manières d’organiser la transmission de vos biens sont complexes. Planifier votre succession, c’est vous assurer du respect de vos valeurs. À chacun son histoire, à chacun sa solution. Plus tôt on y pense, mieux c’est! Chez De Champlain, nous accompagnons nos clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine.

En 2002, De Champlain innovait en devenant l’un des premiers cabinets de conseillers en placements au Québec à mettre sur pied un comité de surveillance de placement tel que la loi l’oblige pour les caisses de retraite.

Le comité de surveillance de De Champlain est composé de spécialistes du domaine de l’investissement ainsi que de clients du cabinet. Le comité veille à ce que les portefeuilles soient gérés de façon rigoureuse et disciplinée en misant sur la protection du capital.

Membres permanents

Membres temporaires

Marc Saint-Pierre

Gestionnaire de portefeuille et économiste

Jean Maltais

Analyste financier

Sylvain De Champlain

Président

Martin Gervais

Analyste

Danielle Gosselin

Directrice principale opérations

Maurice Lepage

Client

Julie Choquette

Cliente

Linda Tremblay

Cliente

Membres temporaires

Maurice Lepage

Client

Julie Choquette

Cliente

Linda Tremblay

Cliente