Nos services

Gestion privée de patrimoine

Vous avez consacré une vie à bâtir un patrimoine significatif. Chaque décision que vous avez prise a été réfléchie et stratégique. Notre service de gestion privée est pensé spécialement pour vous offrir une gestion méticuleuse et personnalisée de votre patrimoine.

Pour les patrimoines qui se distinguent

Nous guidons et accompagnons les clients fortunés qui ont des actifs supérieurs à 1 000 000 $ ainsi que ceux qui ont une situation financière complexe qui demande une vision 360 degrés.

  • Entrepreneurs et actionnaires d’entreprises
  • Détenteurs de fortune de deuxième génération
  • Représentants d’entreprises ou de fondations
  • Détenteurs de patrimoine important

Une approche globale en gestion privée

Notre approche holistique et intégrée de type multi-family office (bureau multifamilial), regroupe tous les aspects de votre vie financière, fiscale et successorale. Nous nous distinguons par notre engagement à offrir une solution personnalisée et un accompagnement qui anticipe et répond à vos besoins uniques.

Plus sur notre approche

Une prise en charge totale de votre patrimoine

En plus des 7 champs de la planification financière, nous mettons l’accent sur la protection et la transmission de votre patrimoine aux générations futures.

Gestion de portefeuille

Conseils en assurances vie, invalidité et maladies graves

Planification financière avancée

Planification fiscale et successorale

Conseils légaux

Philanthropie

Conciergerie privée

Une gestion transparente et rigoureuse de vos actifs

Nous préconisons une approche « caisse de retraite » qui cible de solides rendements en vue d’une croissance à long terme tout en mettant l’accent sur la protection du capital.

Notre Comité de surveillance indépendant est composé d’experts (gestionnaire de portefeuille, analyste et économiste) ainsi que de 3 clients qui veillent aux intérêts de nos clients et investisseurs pour s’assurer de la rigueur de notre processus.

Notre indépendance totale dans le choix des firmes de gestion et des produits est également un de nos avantages distinctifs.

Une équipe d’experts complète

Notre service de gestion privée vous donne accès à tous nos collaborateurs internes et externes, en plus de vous faire bénéficier d’une équipe dédiée. Le rôle de notre équipe est de vous conseiller, de vous accompagner et de mettre en place des stratégies qui correspondent à vos valeurs, vos besoins et vos ambitions pour vous aider à réaliser vos objectifs de vie.

Découvrir notre équipe
  • Planificateurs financiers
  • Conseillers en sécurité financière
  • Avocats
  • Courtiers hypothécaires
  • Coachs d’affaires
  • Experts en transfert et relève d’entreprise
  • Économistes
  • Notaires
  • Comptables
  • Fiscalistes

Un service de gestion privée qui séduit des générations

Notre clientèle est composée de plus de 75 familles de 2e génération (parents, enfants) et de plus de 15 familles de 3e génération (grands-parents, enfants et petits-enfants). C’est la preuve que nous bâtissons des relations de confiance solides avec eux et nous en sommes très fiers.

Rencontrer un conseiller Les questions financières complexes génèrent bien souvent des interrogations. Contactez-nous pour en savoir plus ou pour planifier une première rencontre sans frais ni obligation de votre part.