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Planification financière, fiscale et successorale
La planification financière intégrée est une démarche structurée qui vous permettra d’atteindre vos rêves et vos objectifs de vie. De concert avec vous, nos conseillers chez De Champlain mettront en place toutes les stratégies financières nécessaires à l’élaboration de votre plan financier personnalisé.
Ce dernier tiendra compte des sept champs d’intervention de la planification financière intégrée, soit :
- La gestion des risques financiers;
- Les aspects légaux;
- Les finances;
- La fiscalité;
- Les stratégies d’investissement;
- La planification de la retraite;
- La planification successorale.
Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc.